פיננסים ונדל"ן

משווק.ת פנסיוני.ת - הכל על המקצוע

משווק פנסיוני הינו נציג חברת הביטוח, אשר תפקידו לשווק למבוטח הפוטנציאלי את הביטוח אותו מייצג. בשונה מיועץ פנסיוני, הוא מתוגמל וקשור בהסכם עם הביטוח אותו הוא מייצג. השיווק מתבצע תוך מתן ייעוץ בנוגע לכדאיות חסכונו של הלקוח, והכוונה אישית באשר למוצרים הפנסיונים המתאימים לו על פי מטרות החיסכון, מצבו הכלכלי והבריאותי והחסכונות הקיימים שלו. על אף הפן הייעוצי, תפקיד המשווק לגייס מבוטחים חדשים ולמכור מוצרי פנסיה לעיתים בתנאי לחץ ומול לקוחות פרטיים או עסקיים.